Emil Forester, Londoner Autorenfilmer mit Kurzfilm-Oscar, hat schon bessere Zeiten gesehen. Als ihn das Filmfestival von Palchik in der fernen Kaukasus-Republik Karastan einlädt, eröffnen sich ihm neue Perspektiven: Der Diktator und Präsident des Landes bietet ihm an, ein Film-Epos über den Nationalhelden zu drehen. Ganz ohne finanzielle Beschränkung. Trotz einiger Skrupel sagt der Brite zu und erlebt unter Aufsicht des Militärs sehr seltsame Dreharbeiten.