Nachdem mitten im amerikanischen Nirgendwo ein grausamer Mord geschah, schickt das FBI mit den Agents Anderson (Julia Ormond) und Hallaway (Bill Pullman) zwei Ermittler an den Ort des Geschehens. Im Büro von Captain Billings (Michael Ironside) müssen sie widersprüchliche Zeugenaussagen gegeneinander abwägen: Kokserin Bobbi (Pell James), die 8-jährige Stephanie (Ryan Simpkins) und ein verquerer Cop geben verwirrende Statements ab.
Beherzt springt Davids Tochter Jennifer Lynch ("Boxing Helena") in den Psychopool ihres kultisch verehrten Daddys und taucht nach allerhand menschlichen Abgründen. Das leistet einem schwarzhumorigen, surrealen Mordpuzzle Vorschub, das von schrägen Typen und starken Stilismen lebt.