Sommer im ländlichen Zentralportugal. Während rund ums Dorf die Waldbrandsaison beginnt, spielen halbprofessionelle Bands jeden Abend ihre sentimentalen Lieder von Sehnsucht nach Heimat und vor allem Liebe. Ihr Repertoire reicht von folkloristisch bis zu eingängiger Tanzmusik. Derweil erzählen die Einwohner skurrile Anekdoten, und die Filmcrew ist sich über die Dreharbeiten uneins: Denn sie filmen ein Melodram um die heranwachsenden Musiker Hélder und Tania, die sich zueinander hingezogen fühlen, aber kein Paar werden dürfen.