Schauplatz DDR: 1952, als der Eiserne Vorhang zunehmend Realität wird, wird schon auf der Zugstrecke Berlin-Leipzig konsequent gefilzt, aber ebenso unbeirrt geschmuggelt, wie die beiden Beamten Achim und Herbert feststellen. 1963: Der ghanaische Gaststudent Sammy und die ansässige Katharina sind ein Paar - doch nur Sammy darf im Westen seine Träume verwirklichen, während seine Freundin frustriert hinter der Mauer zurückbleibt. Doch da wird Katharina schwanger. 1983: Pfarrer Uwe aus Mecklenburg bringt sich und seine Familie in Gefahr, als er öffentlich seine Freiheitsideale kundtut.