Schauplatz ist ein Slum in Manila: Hier herrscht neben der Armut auch ein unbändiger Überlebenswille der Menschen, der sich in teils kreativen, teils skurrilen Lebensstilen äußert. So z.B. Tony deGuzman, der sich seinen Lebensunterhalt umgeben von Prostituierten, Pädophilen oder Zuhältern erwirtschaftet. Ihm geht es lediglich darum, irgendwie zu überleben - bloß nie den Kopf in den Sand stecken.