Der dänische Filmemacher Erik lebt in New York und arbeitet dort an einer Dokumentation über den unbekannten Avery Willard, der im Underground der Gay Community wirkte. Zum Missfallen seiner Schwester kommen für den Mittdreißiger Karriere und Familie nicht in Betracht, aber immerhin lernt er in dem gut verdienenden Paul einen festen Freund kennen. Doch die Partnerschaft mit dem heimlich Cracksüchtigen steht unter keinem guten Stern. Paul verlässt ihn eines Tages grundlos und Erik versucht jahrelang, die verpfuschte Beziehung wieder aufzunehmen.