Widerstandskämpfer Ossorio (Pascal Greggory) kehrt nach gescheitertem Kampf zurück in seine Heimatstadt Santa Maria. Am Vorabend des feindlichen Einmarsches will er alte Verbündete und seine Geliebte wieder sehen. Weil er sie nicht finden kann, versucht er mit Victoria (Laura Martin) zu fliehen, der Tochter von Barcala (Sami Frey), der ihm die letzten Schiffstickets verkauft hat. Er läuft geradewegs Geheimpolizeichef Morasan (Eric Caravaca) in die Hände.
Kunstfilmprovokateur Werner Schroeter orientiert sich bei der Adaption eines Romans von Juan Carlos Onetti zur Abwechslung mal an einer klassischen Dramaturgie und verortet sein poetisch-gewaltvolles Drama zwischen tragischem Film Noir und Celines "Reise ans Ende der Nacht".