Vor etwa 1000 Jahren siedelten nur die Aborigines in Australien. Die Männer eines Stamms brechen auf, um durch die Arafura-Sümpfe zu wandern, Bäume zu fällen, aus den Rinden zehn Kanus für die Jagd zu bauen und sich Geschichten zu erzählen. Von Ridjimiraril (Crusoe Kurddal) zum Beispiel, dessen junger Bruder Yeeralparil (Jamie Gulpilil) seine jüngste Frau (Cassandra Malangarri Baker) begehrt. Der Stamm gerät in Unruhe, als ein Fremder (Michael Dawu) auftaucht und Ridjimirarils zweite Frau (Frances Djulibing) verschwindet.
Der Holländer Rolf de Heer schuf mit dem Australier Peter Djigirr eine nur mit Aborigine-Laien besetzte Filmcollage. Deren vielschichtige Episoden laden zu einer poetisch-mystischen Reise zu den verschiedenen, untergegangenen Epochen des fünften Kontinents ein.