Juhani ist 14 Jahre alt, als er nach Aufenthalten bei mehreren Pflegefamilien in ein Erziehungsheim auf einer kleinen namenlosen Insel vor der finnischen Küste gelangt. Noch sieben weitere schwererziehbare Jungen leben hier unter der strengen Aufsicht des Heimleiters Harjula, der mit seiner Frau und zwei Töchtern auf das unwirtliche Eiland gezogen ist, um dort seine ganz persönliche Reformpädagogik an den Jungen zu erproben. Dazu gehört auch das Projekt, im rauen Nordmeerklima Seidenraupen zu züchten. Juhani, dabei für die Anpflanzung von Maulbeerbäumen zuständig, ist mit Begeisterung bei der Sache, doch dann kommt es eines Tages zu einem Mord im Schmetterlingshaus. Nach einem internationalen Bestseller von Leena Lander schildert der junge Regisseur Dome Karukoski die Schwierigkeiten des Heranwachsens unter erschwerten Bedingungen. Durchgehend aus der Sicht des jugendlichen Delinquenten erzählt, ist sein psychologisch beeindruckendes Drama auch eine Reflektion über die Freiheit des menschlichen Willens.