Der junge Japaner Yamanaka geht im 15. Jahrhundert nach China, um eine besondere Kampftechnik zu erlernen. Weil die chinesische Küste von japanischen Piraten heimgesucht wird, gerät Yamanaka in allerlei Schwierigkeiten, wird aber von einer schönen Kung-Fu-Kämpferin gerettet. Von ihr lernt er nicht nur die begehrte Technik, sondern kann mit ihrer Hilfe auch eine Verschwörung der Piraten mit lokalen Beamten aufdecken. Zurück in Japan gründet Yamanaka die Schule des "Karate". Der junge Japaner Yamanaka geht im 15. Jahrhundert nach China und schlägt sich bei Auseinandersetzungen mit japanischen Piraten auf die Seite der Einheimischen. Unterhaltsame Martial-Arts-Action in opulentem Rahmen.