Mirza (Shahab Ebrahimi), Barat (Fa'eq Mohammadi) und Audeh Alahmorad Rashtiani), allesamt kurdische Klampfenvirtuosen, haben vor einigen Jahren ihre außergewöhnlich talentierte Sängerin Hanareh (Iran Ghobadi) an einen charmanten Soldaten verloren. Jetzt dringen schlechte Nachrichten aus der Heimat, und die Männer machen sich auf, mitten in den Kriegswirren des Iran/Irak-Krieges nach der angeblich verschollenen Schönheit zu suchen. Besonders Mirza riskiert dabei Kopf und Kragen, denn Hanareh ist seine Ex-Frau.
Die dritte Produktion des iranischen Regisseurs Bahman Ghobadi ("Zeit der trunkenen Pferde", "Schwarze Tafeln") kommt zur rechten Zeit in die westlichen Kinos und eröffnet neue Perspektiven auf einen lange noch nicht befriedeten Konfliktherd.