Die Schlacht um die Erde ist vorbei - um das Universum hat sie gerade erst begonnen. Auf Cybertron übernimmt Starscream das Kommando über die Deceptions und plant eine Invasion auf der Erde. Während Sam Witwicky (Shia LaBeouf) und die Autotrons noch an den Frieden glauben, hat Skorpinox die Überreste von Megatron aus den Händen des US-Militärs gestohlen und ihn wieder belebt. Er und Starscreams waffenstarrende Truppen greifen augenblicklich an. Haben Sam und die Transformers eine Chance?