Oben im Himmel wohnt die böse Hexe Madame Noir mit ihrem scheußlichen Sohnemann namens Tulpe in einem verwunschenen Schloss. Mit der liebenswerten Vorbesitzerin Prinzessin Margaret und ihrem Hofstaat hat die Hexe kurzen Prozess gemacht - die durchstreifen jetzt als Mäuse das Gemäuer. Seit der Bauernjunge Tom und sein Hund Crosby an den Ranken einer schnell wachsenden Bohnenstange empor kletterten, wissen sie genau über das Schicksal der Prinzessin Bescheid, und sie haben nicht die Absicht, einfach tatenlos zuzusehen.
Japanische Zeichentrickkünstler schufen eine atmosphärische Neubearbeitung eines bekannten angelsächsischen Volksmärchen. Ein Klassiker des modernen Märchenfilms.