Seit zehn Jahren leidet der englische Luftfahrt-Ingenieur Graham Dorrington an einem Trauma, nachdem der deutsche Tier- und Naturfilmer Dieter Plage in einem von Dorrington konstruierten Luftschiff bei Dreharbeiten im Dschungel von Sumatra abstürzte. Werner Herzog reanimierte die Expedition und brachte Dorrington dazu, ein weiterentwickeltes Luftschiff zu bauen.