Europa in den späten 1930er Jahren: Der polnische Jude Zygmunt Rapoport (Jakub Kotynski) ist mit seinem Sohn Dovidl (Luke Doyle) nach England gereist, in der Hoffnung, dass dort jemand das neunjährige Geigenwunderkind aufnimmt. Musikverleger Gilbert Simmonds (Stanley Townsend) ist beeindruckt von Dovidls Fähigkeiten an der Violine und nimmt ihn bei sich auf, wovon seine eigener Sohn Martin (Misha Handley) zuerst gar nicht begeistert ist. Während des Krieges freunden sich die beiden jedoch an und nach dem Sieg über die Nazis arbeitet Dovidl (jetzt: Jonah Hauer-King) fleißig an seiner Karriere als Musiker, bis er eines Tages spurlos verschwindet. Viele Jahre später glaubt der erwachsene Martin (jetzt: Tim Roth) auf eine Spur seines verschwundenen Ziehbruders gestoßen zu sein und begibt sich auf die Suche...