Schon seit frühester Kindheit hat Miles (Jackson Robert Scott) eine unglaubliche Intelligenz und Auffassungsgabe an den Tag gelegt, so dass für seine Eltern Sarah (Taylor Schilling) und John Blume (Peter Mooney) schon bald feststeht: Der Junge ist ein Wunderkind. Doch als Miles älter wird, stellen die beiden fest, dass sich ihr Sohn auf verstörende Art und Weise verändert. Zunächst kann sich darauf niemand einen Reim machen, doch dann enthüllt der Wissenschaftler Arthur (Colm Feore), dass Miles‘ außergewöhnliche Begabung nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern auf eine dunkle Macht zurückgeht, die von ihm Besitz ergriffen hat. Sarah reagiert zunächst ungläubig, doch dann stellt sie Nachforschungen an und stößt dabei auf den Fall eines toten Serienkillers, dessen Verhalten erschütternde Parallelen zu dem ihres Sohnes aufweist…