Lillianas Mutter stirbt bei ihrer Geburt. Als ihr Vater die schöne, eitle Claudia heiratet, akzeptiert sie diese nicht als neue Mutter. Zu Recht: Halb wahnsinnig vor Eifersucht auf Lilliana will Claudia ihre Konkurrentin ausstechen, wortwörtlich. Sie bedient sich dabei einer Menge gemeiner Tricks aus ihrem schwarzen Magierkasten und des berühmten Apfels. Mit Hilfe des markanten Anführers einer heruntergekommenen Spießgesellenbande (nur ein Zwerg) kann sie die Teufelin stoppen und ihren Vater retten. Horrorfilm-Variante des Märchenklassikers: Nach dem Tod ihrer Mutter kann Lilliana die neue Frau an der Seite ihres Vaters nicht akzeptieren. Diese bedient sich der Schwarzen Magie, um Lilliana, in der sie eine Konkurrentin um die Gunst ihres Mannes sieht, zu töten. Das Mädchen flieht und kann mit Hilfe eines Bandenanführers die Hexe vernichten.