In der nicht mehr allzu fernen Alptraumzukunft reist der desillusionierte, vom Leben gehärtete Bulle Fisher (Michael Elphick) vom warmen Süden in den kalten Norden, um in einer Stadt, in der es ständig regnet und nie die Sonne aufgeht, die Spur eines diabolischen Kindermörders aufzunehmen. Die Taten des Killers erinnern sehr an eine ähnliche Mordserie Jahre zuvor, und schon bald stellt Fisher sich die Frage, ob deren damaliger Verursacher, ein nunmehr toter Unhold namens Harry Grey, sein Ableben vielleicht nur vorgetäuscht hat.
Orwellsche Motive in bestem Zeitgeist, New Wave Endzeitästhetik und allerhand Kinozitate von Melville über Scott bis Tarkowski sind im Spielfilmdebüt des dänischen Kino-Innovators Lars von Trier aus dem Orwell-Jahr 1984 zu finden.