Mit dem Versprechen auf Entlassung wird der im Knast von Altinsassen getriezte Kleinkriminelle Tim Kearney vom korrupten Cop Ted Grusza als Reinkarnation des verschwundenen Dealers Bobby Z bei einem mexikanischen Drogen- und Thai-Mädchen-Händlerring eingeschleust. Er soll Don Huertero ans Messer liefern. Auf der Hazienda des Don trifft Tim auf Bobbys alte Freundin Elizabeth, die ein Doppelspiel treibt. Alsbald macht sich Tim mit dem zwölfjährigen Sohn von Huerteros ermordeter Freundin davon.