Drei junge Israelis über 20 teilen sich ein Zimmer. Da ist Lulu (Daniela Wircer), die in einer Parfumboutique arbeitet und von ihrem neuesten One-Night-Stand der Tür verwiesen wird - dabei könnte gerade er der Richtige für sie sein. Sie wohnt zusammen mit den beiden Schwulen Yali (Alon Friedmann) und Noam (Ohad Knoller). Als Reservist an einem Checkpoint in West Bank begegnet Noam dem Palästinenser Ashraf (Yousef Sweid), in den er sich verliebt, als sie sich später in Tel Aviv wiedertreffen. Yali verschafft Ashraf einen Job in seinem Cafe.
Über moralische und politische Grenzen hinweg entzünden sich die Liebesbeziehungen der israelischen Jugend, die Eytan Fox ("Yossi & Jagger") mit Blick für die Queer Culture seines Landes einfängt, wo das Leben zwischen Militärdienst und Selbstmordanschlägen stattfindet.