China im finstersten Mittelalter: Ein zu Unrecht eingekerkerter, phänomenaler Schwertkämpfer wird begnadigt, so er sich als Auftragsmörder in Diensten eines mächtigen Eunuchen bewährt. Als der Killer bei einem seiner Jobs die Liebe einer hübschen Bauernmagd gewinnt und spontan eine zivile Karriere als Reisagronom anstrebt, läßt die Antwort seines Herren nicht lange auf sich warten. Ein Schwertkämpfer wird begnadigt, gewinnt bei einem seiner Jobs als Auftragsmörder die Liebe einer Bauernmagd. Sein Herr hat jedoch andere Vorstellungen. Furios inszenierte Schwertduelle wechseln mit Szenen ländlichen Idylls und höfischen Ritualen ab.