Als Antonina Miliukova 1877 erstmals die Musik von Piotr Iljitsch Tschaikowski hört, ist es um sie geschehen. In zunehmend stürmischen Briefen setzt sie den Komponisten unter Druck, er müsse in ihre Liebe zu ihm einwilligen. Schließlich gibt Tschaikowski ihrem Drängen nach und heiratet Antonina, auch um seine Homosexualität verbergen zu können. Die Ehe ist ein Desaster. Er gibt ihr Schuld an seiner Schaffenskrise, sie driftet ab in den Wahnsinn.