Der Berliner Grundschullehrer Frank lebt seine Triebe aus, indem er in Parks, Saunas und öffentlichen Toiletten nach schnellen Abenteuern mit anderen Männern sucht. In einem Kino lernt er Bernd kennen, mit dem er die Nacht verbringt. Zwischen beiden entwickelt sich eine Beziehung, die jedoch schon bald scheitert: Während Bernd den Traum vom idyllischen Landleben zu zweit träumt, verlangt es Frank weiterhin nach anonymen sexuellen Eskapaden.