Der plattdeutsche Mennonit Johan (Cornelio Wall) hat sich im Norden Mexikos niedergelassen und mit seiner Frau Esther (Miriam Toews) sechs Kinder gezeugt. Seit zwei Jahren hat er eine heimliche Affäre mit Marianne (Maria Pankratz). Beide Frauen liebt er aufrichtig und kann sich für keine entscheiden - in seiner religiösen Kolonie eine unverzeihliche Sünde. Im Vertrauen wendet er sich an Freund Zacarias (Jacobo Klassen) und seinen Vater, einen Prediger.
Skandalregisseur Carlos Reygadas ist dank Werken wie "Japón" und "Battle in Heaven" für Cineasten eine feste Größe. Mexikanische Filmästhetik und Reygadas Faible für Filmkunst kreuzen sich in einem tragischen Gewissensdrama, das in Plautdietsch, einem raren deutschen Dialekt entstand.