Als Kind wurde Bryon Widner (Jamie Bell) von Neonazi-Anführer Fred „Hammer“ Krager (Bill Camp) und dessen Frau Shareen (Vera Farmiga) von der Straße geholt und zu einer Art Ersatzsohn, der die Ideologie seiner Zieheltern bislang nie in Frage stellte und mit vollem Eifer in der rechtsradikalen Szene aktiv war. Bryon ist von Kopf bis Fuß mit Neonazi-Tattoos bedeckt, die er sich durch Gewalttaten und Hassverbrechen „verdient“ hat. Doch dann lernt er bei einem Musikfestival die dreifache Mutter Julie (Danielle MacDonald) kennen und verliebt sich in sie. Ein anderes Leben scheint auf einmal möglich und Bryon will aus der Neonazi-Szene entfliehen, doch dafür muss er erst einmal seine Tattoos loswerden. Hilfe erhält er von dem schwarzen Aktivisten Daryle Jenkins (Mike Colter), doch es nicht leicht, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen…