China zur Zeit der drei Königreiche: Die strategisch wichtige Stadt Jingzhou ist in einer Schlacht gegen die Truppen von General Yang (Hu Jun) verlorengegangen. Dennoch weigert sich Der junge König von Pei, Pei Liang (Zheng Kai), die Stadt zurückzuerobern, weil er unbedingt den Frieden wahren will. Das passt seinem obersten General Yu (Deng Chao) allerdings überhaupt nicht, der die durch die Niederlage gegen seinen Widersacher Yang erlittene Schmach wiedergutmachen will, also arbeitet er mit seinem Sohn Ping (Leo Wu) im Geheimen an einem Plan, Jingzhou zurückzuerobern. Da General Yu allerdings bei der Schlacht verwundert wurde, ist er auf einen Doppelgänger angewiesen, um seine Truppen anzuführen und seinen Plan am Hofe des Königs durchzusetzen. Nur Yus Frau Xiao Ai (Sun Li) weiß Bescheid…