Der sechsjährige Felix hat keine Freunde, läuft die ganze Zeit in einem Tigerkostüm herum und hört seine Stofftiere sprechen. Da schließt er Freundschaft mit Hund Sergeant Pepper. Doch der ist auf der Flucht vor den Geschwistern Corinna und Simon, die ihm seine Erbschaft neiden. Als Pepper in die Hände der beiden gerät, will Felix mit Hilfe seiner Schwester Felicia seinen neuen, besten Freund retten.