In die rauhe Welt Vorarlbergs im 19. Jahrhundert wird Elias geboren, und von den Dorfbewohnern als Bastard abgetan. Ungeliebt wächst der Außenseiter heran, seine einzigartige Gabe, das absolute Gehör, bleibt unentdeckt. Mit Besessenheit widmet er sich seiner Musik und merkt nicht, wie ihm sein Leben dabei durch die Finger rinnt.