Die beiden Freunde Recep und Mehmet fristen ein unspektakuläres Leben in einem kleinen Dorf im Anatolien der 60er Jahre. Recep arbeitet als Aushilfe bei einem Melonenverkäufer, Mehmet macht eine Ausbildung zum Friseur. Insgeheim sehnen sich beide danach, als Filmregisseure Karriere zu machen, einem selbstgebauten Projektor gilt ihr ganzer Stolz. Dann verliebt sich Recep in die älteste Tochter einer Witwe.