Der Werbemanager Tom aus Montreal fährt zur Beerdigung seines Lovers aufs Land und trifft dessen Mutter, die die Homosexualität ihres Sohnes verdrängt, und den Bruder des Toten, der ihn zum Schweigen über die Beziehung verdonnert. Zwischen den Männern baut sich ein von Gewalt und Erniedrigung, aber auch von unerklärlicher Anziehung geprägtes Verhältnis auf, das permanent an Bedrohung zunimmt. Gegen jede Vernunft lässt sich der junge Städter auf das Machtspiel ein.