Beagle Rusty gehört den Geschwistern Jory und Tess und ist ein treuer, loyaler und liebenswerter Hund, der nicht zulässt, dass irgend jemand "seinen Menschen" ein Leid zufügt. Als Jory und Tess zu Waisenkindern werden, wird das Ehepaar Callahan mit der Vormundschaft betreut. Die geldgierigen Cousins wollen ans Vermögen der Kinder. Rusty mobilisiert eine bunte Menagerie tierischer Freunde, die den Callahans zeigen, dass sie den falschen Baum hinauf bellen. Hunde, Schlangen, Enten und Schildkröten retten das Erbe der Kinder.