Mikey Saber kehrt nach fast 20 Jahren im Poronogeschäft aus Los Angeles in die Industriestadt Texas City zurück, wo er einst seine Frau verließ. Er klopft bei deren Mutter an, nur mit den Kleidern, die er am Körper trägt, und zerschundenem Gesicht. Obwohl sie es besser wissen sollte, gewährt sie dem Taugenichts Unterschlupf. Dann lernt Mikey Strawberry kennen, beginnt eine heiße Affäre mit hemmungslosem Sex und will sie in Los Angeles als Pornostar aufbauen. Es kommt anders.