New York 1955: Der schwule Pornostar Mark Anton befindet sich gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er plötzlich spurlos verschwindet. Kurz zuvor traf er noch einen reichen Kunden, der für spezielle Vorlieben berüchtigt ist. Jahre später stolpert der Journalist Michael Castigan, der gerade mit seinem Lebenspartner zusammengezogen ist, über ein fragwürdiges Video und beginnt, den mysteriösen Fall neu zu recherchieren. Dabei verstrickt er sich in ein gefährliches Netz aus Hinweisen und Mutmaßungen, denn die Spur führt in sein eigenes Umfeld.