Zehn Jahre nachdem der "Große Mann" mit seinen Killerzwergen Mikes Bruder umgebracht hat, sieht Mike in seinen Träumen immer wieder die hübsche Liz, die von ihm bedroht wird. Als der monströse Leichengräber die Familie von Mikes Freund Reggie umbringt, machen sich die beiden auf den Weg, ihn zu vernichten. Nach einer langen Fahrt durch verwaiste Städte treffen sie in einem kleinen Nest auf Liz, der der "Große Mann" gerade die Großeltern genommen hat. Sie dringen in das Gebeinhaus ein, in dem er menschliche Körper einschrumpft und in eine andere Dimension verfrachtet, und besiegen ihn nach einem dramatischen Kampf, indem sie ihm Säure injizieren.