40 Jahre hat Felice seine Heimatstadt nicht mehr besucht. Jetzt kehrt er zurück nach Neapel, das ihm zunächst fremd ist, aber nach und nach wieder stärker in sein Bewusstsein, seine Erinnerung dringt. Doch je mehr er sich wieder durch die Stadt bewegt wie einer, der sie kennt, desto mehr beginnt die Vergangenheit an ihm zu nagen.