Franz Walter hat erfolgreich sein Studium abgeschlossen und ist glücklich mit seiner Freundin Corina. Er will eigentlich weiter an der Uni bleiben, doch statt der Professur wird ihm ein Job bei der Stasi angeboten. Er nimmt wiederwillig an, lernt die Vergünstigungen zu schätzen, die die Arbeit mit sich bringt, wie eine neue, großzügige Wohnung. Doch die Methoden seiner Arbeitgeber schockieren ihn, belasten ihn, doch er kann nicht aussteigen. Sein jovial scheinender Chef behält ihn ganz genau im Auge.