Der begnadete Trompeter Bleek lebt nur für seine Musik und begeistert mit seinem Jazzquintett Abend für Abend die Besucher eines Clubs. Die Lehrerin Indigo und die Sängerin Clarke sind in Bleek verliebt, doch der will und kann sich nicht entscheiden. Schließlich wenden sich beide Frauen von ihm ab. Als sein Manager Giant wegen Spielschulden Ärger bekommt, wird auch Bleek schwer verprügelt. Nach einem Jahr taucht Bleek wieder auf, kann die Chance eines Comebacks wegen seiner vernarbten Lippen aber nicht nutzen. Am Boden zerstört gesteht Bleek Indigo seine Liebe und lehrt Jahre später seinen Sohn - wie schon sein Vater ihn - das Trompetenspiel. Unfähig zu einer Liebesbeziehung lebt ein junger Trompeter seine Gefühlswelt durch seine Musik aus. Spike Lee huldigt mit überwältigenden Bildern und atmosphärisch dichten Szenen dem Jazz.