Johnny Caspar meldet Ansprüche auf den Thron der Unterwelt an. Tom, der Freund des Gangsterbosses Leo, steht zwischen den Fronten. Er entscheidet sich für einen gewagten Plan und wechselt zu Caspar über. Damit zieht er sich den Haß Leos zu. Um seine Loyalität zu beweisen, soll Tom Bernie, den Bruder seiner Flamme Verna, in die sich auch Leo verliebt hat, töten. Er fingiert den Mord, wird aber fortan von Bernie erpreßt. Der Plan von Tom geht auf: Er lockt Johnny Caspar in eine Falle, wo dieser von Bernie erschossen wird, und tötet schließlich Bernie. Leos Position ist erneut gefestigt. Zu seinen Gunsten verzichtet Tom gar auf Verna. Der väterliche Freund eines Gangsterbosses entwickelt einen gewagten Plan, um dem ausbrechenden Bandenkrieg raschen Einhalt zu gebieten. Geniale Gangsterfilmadaption der Brüder Coen.