Jackson arbeitet in einem Plattenladen in L.A. und hat sich in den attraktiven Billy verknallt, der ihm bei einer nächtlichen Orgie begegnet ist. Aber Billy will ihn nicht - er führt eine sadomasochistische Beziehung mit dem Musiker Sonny. Dafür haben andere einen Blick auf Billy geworfen - unter anderem auch noch Jacksons eigener Cousin und eine lesbische Freundin.