In der realen Welt wirkt Alexander Lushin verloren, ein bisschen verrückt und unendlich einsam. In der des Schachs aber ist er ein brillanter Stratege, der 1929 um die Weltmeisterschaft spielt. Am Comer See wird er unerwartet mit der Liebe konfrontiert, aber auch mit seinem diabolischen Ex-Manager, der den vermeintlichen Verlierer endlich Matt setzen will.