Der 16-jährige Teenager Wolf befindet sich nicht nur in den Wirren der Pubertät, sondern ist auch noch hoffnungslos in Clara verliebt. Clara ist bereits etwas älter und sich durchaus ihrer weiblichen Reize bewusst. Die Anerkennung genießt sie in vollen Zügen und verfügt somit schon über reichlich sexuelle Erfahrung. Doch zu allem Leid ist Wolf auch noch sehr mit dem traumatischen Tod seines Vaters vor zwei Jahren beschäftigt. Also flüchtet er sich immer tiefer in eine Fantasiewelt, die für ihn zunehmend realer und mitunter auch bedrohlicher wird.