Dorothy ist nach Kansas heimgekehrt. Es bleibt ihr aber nicht viel Zeit, die Verwüstungen zu bestaunen, die der Tornado angerichtet hat, wird sie doch mittels eines magischen Regenbogens wieder nach Oz versetzt. Dort benötigt man ihre Hilfe, weil der böse Hofnarr die Macht an sich reißen will. Auf der Suche nach ihren Freunden Vogelscheuche, Zinnmann und Löwe lernt Dorothy weitere skurrile Gestalten wie die übergewichtige Eule, die Porzellan-Prinzessin und den Marshmallow-Mann kennen.