Die Lieblingsbeschäftigung von König Karl ist die Jagd auf einen bunten Vogel, der ihm jedoch immer wieder entkommen kann. Eines Nachts treten in den Gemächern des Königs eine Schäferin und ein Schornsteinfeger aus einem Gemälde und wollen zusammen mit der Hilfe des Vogels die wirkliche Welt erkunden. Ein Porträt des Königs erwacht ebenfalls zum Leben, nimmt den Platz des echten Königs ein und lässt aus Eifersucht Jagd auf die beiden Liebenden machen. Die Lieblingsbeschäftigung des tyrannischen Königs Karl ist es, einem großen, bunten Vogel hinterherzujagen. Als durch einen Zauber zwei Bildfiguren zum Leben erwachen und sich ineinander verlieben, verhilft ihnen der schlaue Vogel zur Flucht. Phantastischer Zeichentrickfilm, der mit Märchenmotiven experimentiert.