Hinter Gittern lernen sich Gewaltverbrecher Enzo, der einen Polizisten töten wollte, und die transsexuelle Mary kennen und lieben. Dann wird einer von ihnen in ein anderes Gefängnis verlegt. Doch sie warten aufeinander. Sie stammen beide aus Genua, sind Geschöpfe der einst so stolzen Industrie- und Hafenstadt, wo viele Viertel mittlerweile dem Verfall preisgegeben sind.