Der fünzehnjährige Howard (Paul Franklin Dano) fühlt sich von seinem allein erziehenden Vater missverstanden und vom vorhersehbaren Vorstadtleben gelangweilt. Umso mehr fasziniert ihn die örtliche Subkultur, in die er dank seines Kumpels Gary (Billy Kay) Einblick erhält, ein Gelegenheitsstricher mit kriminellen Ambitionen. Ausgerechnet in dem undurchsichtigen Ex-Marine Big John (Brian Cox aus \"The Ring\"), einem Kinderfreund, den man eigentlich berauben wollte, findet Howard ein lang vermisstes Leitbild.
Auf das Terrain eines Larry Clark oder Todd Solondz begibt sich Regisseur Michael Cuestas in seinem Kinoerstling zwischen Coming-of-Age-Drama und authentisch anmutender Milieustudie.