Der kleine Waisenjunge Nicolas bereitet sich nach erfolgreich absolvierter Ausbildung auf seinen Einsatz als Weihnachtsmann vor. Dabei ist er so pflichtbewusst, dass ihm sein kindliches Staunen und seine Unschuld abhanden kommen - und das genau erweist sich als Problem. Der Rat der Weihnachtsmänner berät darüber, Nicolas von seinen Aufgaben zu entbinden. Nicholas selbst reist durch die Zeit zu seinem früheren Ich auf der Suche nach der Magie des Weihnachtsfestes.