Ein Vater - seit dem Tod seiner Frau Alkoholiker - und sein elfjähriger Sohn sind auf dem Weg durch Russland nach Koktebel am Schwarzen Meer, wo sie die Schwester des Mannes erwartet. Die mittellosen Reisenden sind auf die Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen angewiesen, manchmal nimmt der Vater Gelegenheitsjobs an. Dabei kommt es nach einem Trinkgelage zu einem Streit, er wird angeschossen und muss mit seinem Sohn fliehen, bis er Unterschlupf bei einer jungen Ärztin findet, in die er sich verliebt. Daraufhin setzt der eifersüchtige Junge seinen Weg alleine fort.