Schneidergeselle Wenzel stutzt einen Frack auf die eigene Figur zurecht. Der Meister wirft ihn hinaus, den Frack hinterher. Wenzel macht sich auf den Weg nach Seldwyla, wird von einer herrschaftlichen Kutsche mitgenommen. In Goldach begrüßt man ihn als Graf, nimmt seinen Einwand nicht zur Kenntnis. Wenzel verliebt sich Nettchen. Als der echte Graf Stroganoff eintrifft, erkennt er, dass Wenzel sich nicht in die Rolle gedrängt hat. Er gibt sich als Wenzels Diener aus, um Brieffreundin Fräulein von Serafin zu prüfen, und sorgt für Wenzels Glück. Romantisch-amüsante Komödie nach der gleichnamigen Novelle von Gottfried Keller.