Zu Beginn des Ersten Weltkriegs wird der Kommandeur Tamino (Joseph Kaiser) in der Schlacht verwundet. Drei Lazarett-Schwestern retten ihn, führen ihn aber zugleich in eine Parallel-Welt: Kaum genesen, bittet ihn die zwielichtige Königin der Nacht (Lyubov Petrova), ihre Tochter Pamina (Amy Carson) aus den Fängen des Sektenführers Sarastro (René Pape) zu befreien. Schon vom Anblick ihres Fotos verliebt bricht Tamino mit dem Vogelfänger Papageno (Benjamin Jay Davis) auf, um die Schöne zu erretten.
Der kanadische Tenor Joseph Kaiser führt die Opernverfilmung von Shakespeare-Spezialist Kenneth Branagh ("Hamlet") an, die zum 250. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart entstand. Modernisiert und mit neuem Libretto interpretiert der Brite die weltberühmte Oper.