Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sieht sich China mit einer Invasion von westlichen Ausländern und dem wachsenden Einfluss Japans konfrontiert. Als einziger unter Chinas großen Martial-Arts-Kämpfern nimmt Huo Yuan Jia die Herausforderung an, in einem großen Turnier gegen Gegner aus Amerika, Spanien, England und Japan anzutreten. Es ist ein später Triumph des Mannes, der als junger Kämpfer mit seiner Oberflächlichkeit und Arroganz den Tod seiner Mutter und Tochter zu verantworten hatte. Als geläuterter Mann kann er nun die Ehre Chinas retten. China im späten 19. Jarhundert. Obwohl ihm sein Vater, ein ehrwürdiger Meister, alle Beschäftigung mit der Kampfkunst untersagte, wird aus dem kleinen Huo ein spektakulärer Kung-Fu-Schläger mit kaum minder eindrucksvollem Ego. Als der im Zorn einen angesehenen Konkurrenten tötet, verfällt er in eine tiefe Depression, aus der ihn schließlich ehrliche Arbeit und die Liebe einer blinden Bäuerin befreien. Als Kämpfer aus den Reihen der westlichen Besatzer China schmähen, beschließt Huo, wieder zu kämpfen. Ein hitzköpfiges Kung-Fu-Talent (Jet Li) stürzt tief nach steilem Aufstieg und kehrt geläutert zurück, um Chinas Kampfschulen zu reformieren. Hochglanz-Actiondrama nach historischem Vorbild.